UnionTax ERP — Mandate von Akquise bis Abschluss steuern

Bitbrew hat für UnionTax ein eigenes Branchen-ERP gebaut, das den operativen Kern der Mandatsarbeit abbildet. Ausgangspunkt ist nicht eine lose Kontaktakte, sondern die Beziehung zwischen Mandant, Familie und den daraus entstehenden Steuer- und Kindergeldfällen. Dazu kommen Dokumente, Fristen, Honorare und der fachliche Abschluss eines Vorgangs.

Das System muss dabei unterschiedliche Arbeitsrealitäten zusammenführen. Kanzlei und Agentur arbeiten mit eigenen Rollen und Verantwortlichkeiten am selben Mandat. Gleichzeitig läuft das Geschäft über Deutschland, Österreich und die Schweiz, während viele Mandanten aus Rumänien, Ungarn oder Polen kommen. Daten, Zuständigkeiten und Bearbeitungsstände müssen deshalb auch dann eindeutig bleiben, wenn Sprache, Land und Falltyp wechseln.

Genau hier unterscheidet sich das System von einem allgemeinen CRM oder Standard-ERP. Die zentrale Einheit ist nicht der „Kunde mit Aktivitäten“, sondern ein fachlicher Prozess mit Familie, mehreren Fällen, Unterlagen, Fristen und wirtschaftlichem Status. Dadurch lässt sich der tatsächliche Arbeitsablauf von der Akquise bis zum abgeschlossenen Mandat in einer Anwendung steuern.

Das UnionTax ERP ist kein DATEV-Plugin und keine Sammlung angebauter Einzelfunktionen. Behörden- und Bankkanäle wie ELSTER, VaSt oder EBICS sind eigenständige Integrationsbausteine und werden separat beschrieben. Wiederverwendbar ist das Grundprinzip für Unternehmen, deren Kerngeschäft aus lang laufenden, dokumentenintensiven Fällen mit mehreren Rollen und klaren finanziellen Zuständen besteht.